Ajouter une installation
L’option la plus évidente est de choisir l’option Installations, dans le menu et d’appuyer sur le bouton Nouveau.
L’autre option est la suivante :
- recherchez le client. Ajoutez celui qui n’existe pas encore.
- Recherchez l’emplacement dans ce client. Ajoutez celui qui n’existe pas encore.
- Recherchez l’installation dans les bâtiments de ce client. Ajoutez l’installation si elle n’existe pas déjà.
La deuxième option peut sembler plus laborieuse, mais, si vous travaillez en équipe, elle vous permet a) d’identifier les données erronées saisies précédemment et b) d’éviter plus facilement les doublons.
Vous recevrez automatiquement une notification si un numéro de série a déjà été enregistré.
Propriétés de base
Chaque installation, quel que soit son type, dispose des informations suivantes.
- L’emplacement.
- Un bâtiment facultatif sur cet emplacement.
- Une référence ou un nom.
- Une référence facultative telle qu’appliquée par le client.
- La fonction ou le but de l’installation.
- Un token unique, attribué automatiquement par l’application.
Le champ Emplacement n’est pas un champ de texte, mais une liste déroulante intelligente. Dans le champ, saisissez le nom du client et/ou (une partie de) l’adresse, puis sélectionnez l’emplacement correct dans la liste.
Emplacement
L’emplacement détermine les réglementations qui doivent être appliquées à l’installation. Vous pouvez toujours corriger cela par la suite.
Les bâtiments ne sont généralement pertinents que pour le contrôle énergétique des bâtiments, ou sur de grands emplacements.
Référence
La référence est le nom de l’installation dans Climapulse. Veillez à ce qu’il soit aussi unique que possible. Pour des raisons pratiques, l’application ne vous interdira pas d’utiliser une référence plusieurs fois. Veillez donc à établir une convention, par exemple une combinaison du code postal, du numéro de maison et de la marque.
Le champ Référence client vous permet d’utiliser la nomenclature interne du client sans compromettre votre nomenclature. S’il est rempli, ce sera également le principal moyen d’identifier l’installation dans le portail clients. Ainsi, vous n’avez pas à vous demander à quelle installation le client fait référence lorsqu’il demande une intervention avec son nom.
Données détaillées
Pour chaque installation, vous trouverez plusieurs onglets contenant des informations importantes :
- Données: Informations de base sur l'installation.
- Fiche technique d'installation: Ajoutez ici des composants tels que la fiche technique de base, le condenseur, l'unité intérieure, l'unité extérieure, etc., et saisissez des informations complémentaires qui pourront ensuite servir à créer une plaque signalétique.
- Activités: Aperçu de toutes les actions, tâches et mesures pertinentes, autrement dit, le journal d'installation.
- Pertes dues aux fuites: Aperçu et historique des pertes dues aux fuites de l'installation.
Rendez-vous : Vous trouverez ici les rendez-vous et les tâches planifiés pour l'installation. - Commentaires: Recevez les commentaires du technicien via l'outil de planification.
- Historique: Aperçu détaillé de toutes les modifications apportées.
- Annexes: Assurez-vous que les manuels, photos et autres documents sont toujours à portée de main.
Filtrer les installations
Les installations jouent un rôle central dans Climapulse. Sélectionnez l'onglet « Installations » dans le menu de gauche pour obtenir un aperçu instantané de toutes vos installations. Cette page propose diverses fonctionnalités, notamment des options de recherche et de filtrage. Celles-ci vous permettent de rechercher des installations par référence, nom du client et commune. Vous pouvez également affiner la liste selon des critères spécifiques, tels que le type, le modèle, la marque, l'étiquette ou le fluide frigorigène. Cela vous permet de trouver rapidement et précisément l'installation que vous recherchez et de gérer efficacement vos dossiers.
Pour plus d’explications sur les options et les listes, consulter le chapitre Mise en route.
Attribuer un label à une installation
L’utilisation de labels permet d’étiqueter/tagger/marquer les installations. Cela peut être dû à un statut, à une caractéristique ou à d’autres points qui nécessitent une attention particulière.
Modifier ou supprimer une installation
Pour modifier une installation, cliquez sur votre crayon et effectuez les modifications nécessaires.
Supprimer une installation n'est généralement pas la solution idéale. Ne procédez à sa suppression que si l'installation a été saisie deux fois ou est totalement inutile.
Climapulse ne permet pas de supprimer les installations mises à jour ; l'historique de toutes les actions reste donc disponible à tout moment. Sélectionnez « Archiver » si vous ne souhaitez plus qu'une installation apparaisse dans votre liste.
Si une installation a été mise hors service, veuillez lire cet article pour obtenir des instructions sur la manière de s'enregistrer correctement dans Climapulse.
Copier les installations
Vous pouvez facilement copier une installation existante, avec la possibilité d'inclure également les pièces jointes. Assurez-vous simplement de saisir correctement les informations uniques de la nouvelle installation.
Ajoutez un client interne auquel vous pouvez associer des installations standard. Si vous créez une nouvelle installation, il suffit de copier le modèle et de l’associer au bon client.