Overslaan naar inhoud
Nederlands
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Labels

Het gebruik van labels maakt het mogelijk om installaties, klanten of opdrachten te labelen/taggen/markeren. Dit kan zijn omwille van een status, kenmerk of andere zaken die aandacht vereisen.

Door het toekennen van een label aan een klant, locatie, installatie of opdracht kan je deze makkelijker filteren uit het volledige overzicht. 

 

 

 

Toevoegen en beheren

Als beheerder voeg je labels toe via Instellingen > Configuratie.

Labels aanmaken gaat geheel naar eigen inzicht om zo meer overzicht te verkrijgen over bijvoorbeeld de merken van de installaties waarmee gewerkt wordt of het type installatie.

Labels aanmaken in Climapulse is mogelijk op 4 niveaus:

  • Klanten
  • Locatie
  • Installaties
  • Opdrachten

Je vindt ze dan ook terug bij de overeenkomstige delen op de configuratiepagina.

 

 

 

Bij het toevoegen van een label geef je eerst een unieke naam op. Daarnaast kun je optioneel een omschrijving en kleur instellen, de zichtbaarheid bepalen, aangeven wie het label kan toekennen of verwijderen en kiezen of het op de werkbon moet worden wordt weergegeven.

 

 

Belangrijk

Om labels op werkbonnen te laten weergeven, moet je eerst deze functionaliteit activeren. Deze vind je helemaal onderaan in de accountconfiguratie, onder de subkop Documenten.

 

Zichtbaarheid

Afhankelijk van de rechten die ingesteld zijn voor een label kan het zijn dat niet iedere gebruiker in Climapulse deze kan toekennen en/of verwijderen. Dit kan nuttig zijn om bijvoorbeeld een label toe te kennen aan een opdracht dat je nadien nog even wilt nakijken. Dit hoeft de technieker niet perse te zien.

De rollen die een specifiek label niet zien kunnen deze ook niet toevoegen of verwijderen van het item.

 

 

 

 

Een label toekennen of verwijderen

Je kunt een label toekennen tijdens het aanmaken van een klant, locatie, installatie of opdracht. Maar je kunt ook later een label toevoegen of verwijderen door de klant, locatie, installatie of opdracht te bewerken. Klik hiervoor op het ✏️-icoon en geef aan welk label(s) je wilt toepassen. Sla vervolgens de wijzigingen op. De aanpassingen zijn dan direct zichtbaar in het overzicht.

Info

Enkele praktische voorbeelden waar labels voor gebruikt kunnen worden:

Opdrachten

  • Te factureren
  • Gefactureerd
  • Valt binnen garantie

Klanten

  • Om klanten die geen klant meer zijn/failliet zijn te markeren
  • Klanten die een speciale vermelding verdienen
  • Zakelijke/particuliere klant 
  • Zaken omtrent bereikbaarheid

Locaties

  • Zaken rond de bereikbaarheid van de locatie 

Installaties

  • Valt binnen onderhoudscontract
  • Gedeelde installatie
  • Overgenomen installatie
  • Merk
  • Type installatie airco/koeling/klimaat