Comment activer le portail client ?
Grâce au portail client Climapulse Service, vous pouvez donner accès à vos clients à leurs données d'installation et à leurs journaux de bord. Ils peuvent ainsi télécharger une copie numérique de vos bons de travail et certificats, leur garantissant ainsi un aperçu facilement accessible et à jour des documents légalement requis.
Pour rendre le portail client accessible aux clients, vous devez l'activer lors de la création du client. Pour ce faire, cochez la case « Activer le portail client » et enregistrez-le après avoir saisi les autres informations essentielles.
Si un client existant souhaite utiliser le portail client, sélectionnez-le dans la liste, puis cliquez sur l'icône en forme de crayon en haut à droite de l'écran et enregistrez la modification.
Le code d'autorisation et le lien s'afficheront alors en bas de l'écran du client, sous la rubrique « Partager les données ». Ces informations ne sont pas envoyées directement au client. Vous devez les lui communiquer vous-même.
Le client a besoin du lien pour être redirigé vers la bonne page, où il devra saisir le code d'autorisation.
Le client peut également se rendre sur climapulse.com et cliquer sur « Portail client » (en haut à droite de l'écran Climapulse).
Le jeton n'a pas besoin d'être saisi. Il permet de visualiser une installation spécifique.
Le code d'autorisation et le lien s'afficheront alors en bas de l'écran du client, sous la rubrique « Partager les données ». Ces informations ne sont pas envoyées directement au client. Vous devez les lui communiquer vous-même.
Le client a besoin du lien pour être redirigé vers la bonne page, où il devra saisir le code d'autorisation.
Le client peut également se rendre sur climapulse.com et cliquer sur « Portail client » (en haut à droite de l'écran Climapulse).
Le jeton n'a pas besoin d'être saisi. Il permet de visualiser une installation spécifique.