Si vous fournissez des services principalement à des clients privés, ce sera plutôt exceptionnel, mais dans d’autres cas, la possibilité de définir différents emplacements pour un client s’avère très utile.

L’importance des emplacements

La région d’un emplacement détermine les réglementations qui s’appliquent aux installations de cet emplacement, et donc aussi les actions disponibles (car une attestation de combustion flamande n’a pas de sens dans la province du Luxembourg).

Dans Climapulse, vous ne pouvez pas attribuer une fonction à un emplacement. Vous n’avez donc pas d’adresse de livraison ou de facturation. Seuls des emplacements, dont l’un est l’adresse principale que vous pouvez gérer directement via le client.

En outre, les emplacements peuvent également jouer un rôle dans la gestion de l’accès au portail clients. Cela s’avère utile lorsque plusieurs personnes sont responsables de différents emplacements. Vous trouverez plus d’informations à ce propos dans le chapitre Portail clients.

Emplacements d’un client

Vous pouvez trouver les emplacements d’un client sous l’onglet Emplacements. Vous pouvez également ajouter de nouveaux emplacements ici.

Un emplacement ne peut pas être associé ultérieurement à un autre client.

Aperçu des bâtiments et des installations

Pour chaque emplacement, vous trouverez un aperçu des bâtiments et des installations dans chaque bâtiment. Dans ce cadre, vous recevrez également immédiatement les informations nécessaires telles que la référence, les données du modèle et les propriétés, complétées par la date de votre dernière mission pour cette installation.

Climapulse Service fournira automatiquement un bâtiment « implicite » pour chaque emplacement. Les installations qui ne sont pas liées à un bâtiment sont automatiquement incluses ici.

Gestion des contacts

Vous avez la possibilité d’enregistrer les coordonnées des personnes de contact sur place. Cela permet non seulement à chaque collaborateur de contacter rapidement la bonne personne, mais aussi de remettre rapidement et soigneusement les documents nécessaires aux bonnes personnes après son travail.

Changement de l’adresse principale

Il peut arriver, à la suite de fusions et de rachats par exemple, que l’adresse principale d’un client change. Il convient toutefois de faire une distinction entre l’adresse administrative et l’adresse physique : si vous changez l’adresse elle-même, l’adresse de toutes les installations sur cet emplacement changera également. Ce ne sera généralement pas le cas.

De manière générale, il est donc conseillé a) d’ajouter le nouvel emplacement et b) de désigner cet emplacement comme adresse principale via ses options.

Fusionner des emplacements

Les emplacements superflus et redondants peuvent être éliminés en les fusionnant. À cet effet, il suffit de respecter les étapes suivantes.

1. Sélectionnez l’élément qui n’est plus nécessaire (emplacement A) et sélectionnez l’option Fusionner.

 

2. Sélectionnez l’emplacement (B) dans lequel fusionner l’emplacement A.

 

3. Décider de ce qui doit advenir des bâtiments existants

  1. Le placer dans un bâtiment existant
  2. En faire un nouveau bâtiment
 

4. Enfin, confirmez votre choix. L’emplacement A est supprimé et l’emplacement B contient désormais les installations et/ou les bâtiments de l’emplacement A.