Avez-vous un plan d’étage ? Une photo de l’état déplorable d’une installation à votre arrivée sur place ? Peut-être le client a-t-il droit à une réduction de la TVA. Dans ce cas, vous devez établir un certificat à cet effet. Ou bien vous voulez pouvoir consulter rapidement vos factures et d’autres documents relatifs à votre réfrigérant ?

Beaucoup de questions, une seule réponse : les pièces jointes !

Vous pouvez lier les pièces jointes à tous vos clients, emplacements, installations, missions et bouteilles. Ajoutez votre PDF, photo, autre fichier ou simplement un texte et liez-le à l’article. Vous pouvez également partager ce fichier avec le client, qui peut alors le consulter via le portail client.

Si l’icône de verrou est verte, la pièce jointe est partagée via le portail client. Si l’icône de verrouillage est grise, la pièce jointe n’est visible que par vous.

 

Exemples

Le contrat de maintenance signé est un exemple typique de pièce jointe d’un client. Pour ce qui est du plan de plantation, vous l’annexez en tant que pièce jointe à l’emplacement. Il est préférable de joindre les manuels, diagrammes et autres informations à l’installation.

Les attestations et fiches supplémentaires que vous établissez à la suite des travaux doivent être liées à la mission. Par ailleurs, votre attestation et votre facture pour votre réfrigérant sont liées aux bouteilles. Dans ce cas, vous avez également la possibilité de lier immédiatement ces documents aux missions dans lesquelles ces bouteilles ont été utilisées et donc de les partager avec votre client.

N’oubliez pas que vous ne devez ajouter un document qu’une seule fois. Un document se retrouve toujours dans la base de connaissances et peut être lié à plusieurs éléments.